De wereldwijde verschuiving van chipproductie naar AI-toepassingen raakt nu zichtbaar in India. Fabrikanten maken meer winst met speciale geheugenchips voor datacenters, waardoor er minder gewone geheugenchips overblijven voor telefoons. Dat drijft de prijzen op en verandert het koopgedrag van Indianen.

Wat speelt er?

Fabrikanten van geheugenchips, zoals grote namen uit de industrie, schakelen een deel van hun productie over naar gespecialiseerde chips voor AI-accelerators. Daardoor is er minder productiecapaciteit beschikbaar voor de standaard geheugenchips die in telefoons en laptops zitten.

Met geheugenchips bedoelen we hier zowel RAM (het werkgeheugen) als opslag (ruimte voor foto’s, apps en bestanden). Beide zijn belangrijke onderdelen van een smartphone en worden duurder als er minder van beschikbaar is.

Marktonderzoekers zagen dat de smartphoneleveringen in India in het kwartaal april–juni met ongeveer 10% daalden vergeleken met een jaar eerder. Dat is een veel sterkere daling dan in China, waar de leveringen slechts rond 2% zakten in dezelfde periode.

Waarom raakt India harder?

Een aantal factoren maakt India kwetsbaarder:

• Ongeveer 60% van de Indiase smartphonemarkt zit in het segment onder ₹20.000 (ongeveer $210), waar prijsstijgingen het sterkst doorwerken.

• Veel kopers in dat segment kiezen puur op prijs. Kleine prijsstijgingen kunnen daardoor leiden tot uitstel van aanschaf of overstap naar goedkopere modellen.

• De Indiase munt is verzwakt, waardoor ingevoerde componenten relatief duurder worden. Dat verhoogt de kosten voor producenten, die deze vaak doorberekenen aan de koper.

Omdat veel budgettelefoons gevoeliger zijn voor componentprijzen, merken die zich op die markt richten een grotere terugval in verkoop.

Gevolgen voor fabrikanten en consumenten

De veranderingen brengen zowel strategische als praktische gevolgen met zich mee.

Voor fabrikanten:

• Merken die zich richten op goedkope telefoons verliezen marktaandeel als hun marges krimpen.

• Sommige bedrijven trekken zich terug uit markten waar winst moeilijker wordt. Een voorbeeld is een Chinese fabrikant die heeft aangekondigd zich te concentreren op markten waar hij nog winst kan maken.

• Merken met meer duurdere producten, zoals de grotere premiumspelers, houden zich beter staande omdat hun klanten minder prijsgevoelig zijn en vaak financiering gebruiken om duurdere toestellen betaalbaar te maken.

Voor consumenten:

• Veel mensen stellen een nieuwe telefoon langer uit. De gemiddelde vervangingscyclus kan oplopen van ongeveer 3,5 jaar naar rond de 4 jaar.

• Prijzen van telefoons in India stegen al, met verschillen per model van ongeveer 4% tot 68%.

• Kopers reageren op drie manieren:

  • ze kiezen voor een duurder model dat meer waarde biedt of financiering heeft,

  • ze schuiven de aankoop vooruit en houden hun oude toestel langer,

  • of ze zoeken naar tweedehands telefoons.

Retailers en merken proberen ook voorraad in te slaan voor de feestdagen om zo nu alvast tegen lagere prijzen in te kopen, in de hoop verdere stijgingen te vermijden.

Hoe lang duurt dit nog?

Onderzoeksbureaus verwachten dat de effecten van het geheugen-tekort niet snel verdwijnen. Sommige analisten zeggen dat de spanning op geheugen en de hogere prijzen waarschijnlijk aanhouden tot minstens eind 2027. De snelheid van verdere prijsstijgingen zal naar verwachting wel afnemen naarmate mensen wennen aan de nieuwe prijzen en merken hun aanbod aanpassen.

Belangrijke cijfers om te onthouden:

• India kende een daling in leveringen van ongeveer 10% in Q2.

• Het laagste prijssegment (onder ₹15.000, ongeveer $150) zag een sterke terugval van 45% in leveringen.

• Samsung was een van de weinige grote merken die groei liet zien in India, terwijl sommige andere merken leveringen zagen dalen.

Conclusie

De heroriëntatie van chipfabrikanten naar winstgevende AI-geheugenchips heeft directe gevolgen voor gewone telefoons. In India zijn de effecten extra duidelijk omdat veel mensen telefoons in het goedkope segment kopen en de munt verzwakt is. Het resultaat: hogere prijzen, minder verkochte telefoons en strategische aanpassingen door fabrikanten. Voorlopig lijkt het erop dat deze situatie nog enige jaren zal doorwerken, met name voor prijsgevoelige kopers.